Лесные коты переживают не самые лучшие времена. Близится сезон голых деревьев, а предводители четырёх враждующих племён никак не могут достичь мира. Племя Ветра раз за разом находит следы чужаков на своей территории, а Речное племя сталкивается с опасностью в виде бродяг. Через что же придётся пройти молодым оруженосцам этих самых племён? История по мотивам серии книг Эрин Хантер "Коты-Воители"