Yaşadığı ihanetin üzerine, Üç İmparatorluğun prensini kurtarmak için Çorak Topraklar'a gönderilmek zorunda olan elf prensesi Luthien büyük bir hayal kırıklığı ve korku yaşar. Orada kutsal bir tilki ile karşılaşır ve tilki ile beraber prensi kurtarma yolunda bir sürü macera ve tehlike ile karşı karşıya gelir. Gördüğü rüyalara anlam veremeyen Luthien, ilerlediği bu yolda aslında kim olduğunu öğrenir.