Yurisina, córka króla demonów, zawsze chciała stać się pełnoprawnym demonem, zawierając swój pierwszy kontrakt z człowiekiem. Wtedy księżna Marianna z Królestwa Pedin wezwała ją, by zemściła się na królowej Orfeliuszu, która ją otruła, i prosi Yurisinę, aby zamieszkała na jej miejscu...