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Peach Tanaka tem um objetivo traçado nesse ano: finalmente abandonar de vez a personalidade vampira solitária e ser tão popular em Nunca Mais quanto sua prima Yoko foi. Ela tem o consentimento da prima nas cartas e mensagens que ambas trocam, mas ainda não tem certeza do que pode acontecer assim que pisar em Jericho.
Mal sabe Peach que terá de lidar com um empecilho em seu primeiro ano letivo na escola dos excluídos. A professora de música, Isadora Capri, uma lobisomem irritante que parece pressioná-la mais do que seus pais fazem.
Dividida entre o desejo pelo poder e o amor incomum pela nova professora, a jovem irá perceber que nem sempre o destino está visível aos olhos. Nem para quem tem atenção redobrada.