Jarenlang heeft vrede geheerst in Ipeiros, maar de spanningen stijgen. De goden en mensen maken zich klaar om hun strijd uit te vechten. In Nysia wordt de bevolking opgeleid tot geharde krijgers. Onder hen bevinden zich Gwen, Desdemona en Diana, drie kinderen die alles wat ze kenden achter zich moeten laten. Hun opleiding is in handen van de heer Miletos, die zijn zoon Ceder inwijdt in alle geheimen die de Academie te bieden heeft. Ondertussen worden er in Morthea ook voorbereidingen getroffen om voor eens en altijd af te rekenen met hun aartsvijand, Nysia. Terwijl Delia, de vrouw van de kroonprins, alles op alles zet om haar geliefde te beschermen, worden de zeeën bevaren door de gevreesde piraat Charlotte. Zelfs in Nysia krijgen ze ondersteuning, van de rebellenorganisatie waar Micha lid van is, verscheurd tussen zijn familie en zijn idealen. Tot slot is er Robin uit Dorima, die al jarenlang zint op wraak voor het verraad dat zijn broer heeft gepleegd en schokkende waarheden onder ogen moet komen. Wie zou er als winnaar uit de strijd komen? Of zullen allen ten onder gaan...