Emma Swan é uma advogada renomada, determinada a salvar um casamento que já está em ruínas. Após anos de dedicação, vê seu mundo desabar quando Killian, seu marido, a abandona e ainda tenta sabotar qualquer chance de reconciliação. Esgotada emocionalmente, Emma se agarra aos últimos vestígios de esperança - até que um reencontro inesperado muda tudo. Durante um caso, Emma reencontra Regina Mills, uma antiga paixão do passado. Agora uma bem-sucedida empresária do ramo de cosméticos, Regina está enfrentando um divórcio conturbado após anos presa em um casamento forçado por conta de uma gravidez não planejada. O reencontro reacende sentimentos que pareciam esquecidos, e ambas precisam lidar com as feridas antigas, os dilemas do presente e a chance de um novo começo. Será que Emma e Regina terão coragem de enfrentar seus passados e permitir que o amor floresça novamente?