Quando seu pai é levado, morto, por um dragão de batalha do Reino, Klaus é obrigado a investigar a fundo os misterios que a corte carrega. Mas para isso precisa crescer em As-Ha, com sua irmã e um dragonete roxo enfeitiçado, até se tornar um guerreiro infiltrado na capital, onde descobre que o trono do Rei esconde mais do que qualquer menestrel poderia inventar.