Хоч і вдалося вирватися з лещат ворога, вони необоротно втратили частину себе. Нові випробування не змусили себе довго чекати: батько, якого б не мало бути, сестра, сповнена ненависті, смерть того, хто був дорогим. Не було іншого шляху, аніж як намагатися зібрати себе з уламків провини та болю, віднайти сили боротися далі. Адже в Сільварумі, куди по-справжньому тягнутися їхні серця, дозрівав страшний переворот. Політичне протистояння добігало свого кінця, але невідомо, чим все завершиться. Хто кого насправді тримав на мушці?

Їхній шлях мав закінчитися порятунком, натомість усе зруйнувалося. Невдача перевернула життя догори-дригом. Вона потрапила в полон, його смертельно поранили після того, як він дізнався правду. Тим часом відносини між країнами стають дедалі напруженішими. Кожна сторона таємно будує власні заговори та розкриває важливі таємниці. Пасат живе в ілюзії контролю, Сільварум готується до вибуху. Війна ближче, ніж здається.

Зовні вони нічим не відрізнялися від звичайних людей, але залишалися монстрами, яких обов'язково необхідно ненавидіти. Та й зовнішність їхня була вкрай мінливою: якщо забажають, то вмить змінять вигляд на звіриний. Звісно, вони становили загрозу суспільству простому, цивілізованому. Їх боялися, а тому знищували. Сто років тому Ліс упав. Земля напівлюдей отримала статус колонії, і кожен з них став мішенню. Одна з лісних демонів - остання дракониця. Коли дівчину засудили за порятунок солдата, її сестру викрали у Великий Світ. Дівчина зробить усе, щоб врятувати близьку людину: зустрінеться з болючим минулим, вирушить у серце ворожої країни, де погляд Вождя здатен зламати волю, і почастує свою вірну супутницю - смерть.