Em Forks, uma cidade chuvosa e isolada, mortes e desaparecimentos misteriosos assustam a população. Sem respostas, o delegado Jun-ho chama Jiyeong, uma detetive experiente, para investigar. Lá, ela conhece Saebyeok, uma jovem estranha e fascinante que esconde um segredo sombrio. À medida que Jiyeong se aproxima da verdade, percebe que há algo sobrenatural por trás dos crimes - e da própria cidade. Inspirada na saga Crepúsculo.