Ethan es un joven hombre lobo el cual fue capturado y esclavizado pero un día junto a sus amigos logra escapar pero durante su escape se separan y lo acoge una familia de cuatro integrantes.

un día lluvioso un joven brujo que se encontraba de regreso a su casa se tiene que refugiar en una cueva donde se encuentra con el cachorro de lobo lumine con el cual establecerá una amistad que poco a poco escalara a algo más