Tras la llegada de Felipe e Isabel en aquel nuevo e inhóspito territorio, nuestro dúo es separado de grupo. Sin Luis, Juan o Hernán aquellos extranjeros deben de intentar sobrevivir en el territorio azteca. Su captor, Olrox, un guerrero cuachicqueh y criatura sobrenatural, los guía como prisioneros hasta la glorioso ciudad de Tenochtitlan donde serán interrogados para descubrir los secretos de los que algunos llaman "dioses" . Con la amenaza constante de aquellos extranjeros acercándose a su ciudad y la de su dios que castiga a Tenochtitlan con enfermedades y desastres crea un ambiente tenso que es cronometrado con los corazones de aquellos nativo cuyo corazón latía como un tambor de guerra.