O que acontece quando um demônio tem a chance de viver pela segunda vez? É o que Dipper e Mabel estão prestes a descobrir. 4 anos se passaram desde que os gêmeos partiram de Gravity Falls. A cidade mudou, assim como eles, e agora que estão de volta, as aventuras são outras. Atrair mistério parece estar na essência da família Pines, pois em meio a tantos amigos antigos, os gêmeos vão reencontrar quem eles menos esperavam: Bill Cipher.

Ben pode ser um garoto complicado de lidar, é meio inseguro, prefere cadernos e livros ao invés de sair e aproveitar quando tem a oportunidade, e claro, tem o seu grande sonho de fazer intercâmbio. Um novo aluno, chamado Kenji, chega, e talvez sentimentos novos começam a despertar em Ben, mesmo ele sabendo que não pode se aprofundar em um relacionamento. Kon, por outro lado, luta contra a descoberta de sua sexualidade, e ele com certeza irá fazer de tudo para que um lance se torne em algo que dure por muito tempo.

Sirius e Remus eram amigos muito próximos, eram daquele tipo de amigos que gostam de brincar de flertar entre si será que é apenas uma brincadeira?

Enganado por toda sua família e quase morto pela mesma, Dipper decide que esta na hora deles reconhecerem quem realmente manda e quem é o verdadeiro Mason Pines