Северная страна Фелабелль ведет многовековую войну с родиной Вольного бога - Либертасом. Король Фелабелля - последний Белый волк Элибер отправляет свою чародейку Дэви на поиск средства для борьбы с нечистью, заполонившей леса вблизи границы. С нечистью сталкивается и наемник Ривер, что идет в столицу Фелабелля с младшей сестрой Нессой. Герои ещё не знают, что ни война, ни распри местных лордов, ни погибающие на Волчьих тропах королевские отряды, не повлияют на поворот Великого Колеса. Времени до Имболка почти не осталось, драконы готовятся к охоте и Золотые нити стягиваются на запястьях.