Северная страна Фелабелль ведет многовековую войну с родиной Вольного бога - Либертасом. Король Фелабелля - последний Белый волк Элибер отправляет свою чародейку Дэви на поиск средства для борьбы с нечистью, заполонившей леса вблизи границы. С нечистью сталкивается и наемник Ривер, что идет в столицу Фелабелля с младшей сестрой Нессой. Герои ещё не знают, что ни война, ни распри местных лордов, ни погибающие на Волчьих тропах королевские отряды, не повлияют на поворот Великого Колеса. Времени до Имболка почти не осталось, драконы готовятся к охоте и Золотые нити стягиваются на запястьях.

Говорят, что где-то в Заговоренном лесу, который растягивается от края Фелабелля до ворот Южных земель, живет великая чародейка Ари, которую невозможно найти, ибо скрывается она за многими лицами. Канун Мабона. Озеро. Костер. Она заговаривает воду и знает, что сегодня ночью, мир навсегда изменится.

Волчьи знамена реют на ветру. Человек, что повел его за собой, казалось сошел с ума, опьяненный властью. Кем был этот человек, обещавший бессмертие, и каким оно будет?