Bernardo é um garoto solitário que vive no interior, cercado pelas histórias que seus avós contam sobre lobisomens e mistérios da floresta. Marcado pela ausência dos pais e pelo bullying na escola, ele se refugia em livros e investigações próprias, buscando entender o que há além do mundo visível. Quando forças antigas começam a despertar dentro dele, Bernardo precisa enfrentar uma realidade onde o medo, a memória e a própria natureza humana se entrelaçam numa luta que vai muito além do que ele jamais imaginou.