Cornelius Blackwell verbringt sein eher ruhiges Leben in einem abgelegenen Ort in den Schottischen Highlands zumeist damit, im Buchladen seines Vaters zu helfen, zu lesen und hin und wieder die Tochter des "Doktors" bei ihren Botengängen zu beobachten. Niemand im Ort kennt das mysteriöse Mädchen und möchte es auch dabei belassen, denn um ihren Vater, mit dem sie jenseits des Waldes lebt, ranken sich schreckliche Geschichten. Doch eines Tages steht sie plötzlich im Laden, und Cornelius' ruhiges Leben ist vorbei.

"And in the distance between these eyes that did not see, and this voice that did not resound, he put the flowers and fruit he had picked to describe the scent she had to him. As he put them all into her arms, she understood with a graceful smile. Pulling them close to her heart, she extended her hand to meet the claws that everyone but her feared so very much." The unlikely love story of a King without a voice and a young woman without sight, in a country where strength and abilty are everything.