Hwang Hyunjin, um jovem de 19 anos que entrou em uma cafeteria querendo apenas um café e saiu completamente apaixonado por um garçom de cabelos azuis. Este, por sua vez, tem fama de depressivo, consequência dos atos homofóbicos de seu pai. Mas, como dizem por aí: Não existe amor impossível, só existem amores difíceis de conquistar. Hyunjin fará tudo o que puder e tudo o que não puder para conquistar seu amor: Lee Felix.

Você já se arrependeu de seus pecados hoje? Se sim, seja bem vindo(a) ao paraíso. Um lugar tranquilo e lindo com anjos, luzes, música e paz. Ah, os anjos! Criaturas tão belas e puras, todos perfeitos. Você sabia que anjos têm sentimentos? Sim, os anjos podem amar! Eles podem amar qualquer um, menos uma única espécie: os demônios. Ah, os demônios! Criaturas horrendas e sujas, todos maldosos. Pelo menos é o que dizem... Deus nunca permitiria o amor de um anjo por um demônio. Mas me responda, você manda em seus sentimentos? Pois é, os anjos também não!... (Jikook)