Depois de um trauma que abalou a mente já instável de Will Graham, ele é convidado pelo seu renomado psiquiatra Hannibal Lecter a passar alguns dias em sua companhia. Instintos e desejo permeiam os pensamentos de Will e Hannibal. "É mesmo? E para onde mais eu poderia ir?" "Fique comigo, Will."

O que acontece quando o amor se torna obsessão e a violência tudo o que você conhece? Qual é o preço de se entregar de corpo e alma ao Diabo? Século XIX, 1896. Will Graham, um professor excêntrico, tenta arduamente conciliar sua vida em sala de aula com seu trabalho na polícia local. Após um dos casos terminar em tragédia e as consequências lhe amaldiçoarem com o luto, uma proposta de trabalho no exterior parece ser a resposta para suas preces. Ignorando qualquer contradição externa, ele cruza o oceano; confiante de finalmente conseguir alguma paz ao seu cérebro barulhento, longe do inferno de sua vida em solo norte americano. Ele só não era capaz de prever que a companhia de Hannibal Lecter custaria o restante de sua frágil estabilidade mental e também, a sua mortalidade.