No interior do nordeste, durante a maior seca registrada entre 1877 e 1879, dois irmãos aventuravam-se em uma jornada mágica, épica e única, sonhada pela criança interna de todo nordestino. Em um cenário de muita morte, fome e doença, Júnior e Ana mostram que é possível encontrar a felicidade nos momentos difíceis. Porém não contavam com...

Eles não se suportam. Um é todo mato, o outro é só mídia. Mas quando o destino junta João e Gabriel na mesma fazenda, o que começa com faísca pode virar incêndio. Quando a fazenda da família de João é alugada para a gravação de um filme, ele se vê obrigado a conviver com Gabriel, ator de filmes e novelas, e o tipo de pessoa que parece ter nascido sob holofotes. Gabriel é vaidoso, falante, intrometido e cheio de si. João é calado, matuto, grosso e acostumado com a vida do campo. Os dois não têm nada em comum, exceto a tensão que cresce toda vez que estão perto demais.

Pernambuco anos 40 O cangaço inicia o seu fim com a morte de Lampião, o Rei do Cangaço. Mas grupos menores ainda espalham o terror no sertão pernambucano. Nesse momento de incertezas encontramos Marina, uma jovem difamada pela mentira de um sedutor, que busca refúgio nas terras ancestrais de seu pai no interior do estado. Lá seu caminho se cruza com o de um perigoso bandido chamado Alma Negra. Marina teria a triste sina de outros cujo sangue rega a terra árida do Sertão? Ou um anjo vingador a livraria de tal destino?