la historia ocurre después de Amanecer parte 2, solo que a diferencia de esta Jacob no se a imprimido Los cullen an ganado la batalla a los vulturis sin necesidad de golpes, por suerte para Renesme no se tuvo que ir, pero para Jacob este tenia otros planes, en mente...

Que pasa si Kion se enamorara de él hijo de la enemiga de su papá? o del novio de su hermana? En esta historia Kion descubren sus sentimientos y le cuesta aceptarlos, pero no solo eso, también tendrá pruebas y enfrentamientos, y por otro lado Kovu tendrá enfrentamientos y pruebas Basado en El rey León 2 y unos pocos cap de la guardia del León