Nella Terra, l'enorme dominio del regno di Neradadriel si contende fra le due razze principali: Elfi e Umani. Il conflitto dopo l'estenuante e sanguinosa Guerra Delle Tenebre sembra essere meno agitato. C'è una strana quiete fra le due potenze, ma il Re che ha succeduto al trono degli Umani non ha intenzione di far ri...
«Ragazzi, lui è Derek Hale, uno dei migliori agenti dell'FBI. È qui per scegliere un partner, e visto che siete nella classe dell'eccelenza, beh, uno di voi sarà il prescelto. Frequenterà ancora i corsi, certo, ma molto di meno.» Presenta l'estraneo il professore, e a quel punto Stiles alza lo sguardo su di lui, curio...