פליקס לא היה אמור להיות שם. מועדון אפל, אלים ומלא בכל מה שאסור, שייך להיונגין-גבר קשוח, שלא שייך לאף מקום אלא לשליטתו הבלתי מעורערת. מועדון הבילויים הזה היה כל מה שפליקס לא הכיר, אבל כשחבר גרר אותו לשם, הוא מצא את עצמו נגרר לתוך עולם שונה ממה שיכל לדמיין. היונגין, שתמיד שולט בכל סיטואציה, ראה מיד את הפגיעות שבפליקס. הוא לא יכול היה להתעלם מזה-הוא החליט שפליקס שייך לו. בשקט ובכוח, הוא משך אותו אליו, לא נותן לו שום אפשרות להימלט. כל מבט, כל מילה של היונגין , הייתה הבעת שליטה מוחלטת, ועם כל רגע שפליקס מבלה בסביבתו, הוא מבין שהוא נמשך יותר ויותר לתוך העולם השונה של היונגין. הקשר ביניהם לא היה רק רגשי, אלא משחק כוח. היונגין לא היה מוכן לוותר על שליטתו, ופליקס, למרות הפגיעות והבלבול, לא יכול היה להימנע מהמשיכה המוזרה אליו. ככל שפליקס נגרר לתוך העולם הזה, הוא לא יכול היה להימנע מהשאלה: האם זה מה שהוא רוצה?

לילה אחד , בעיירה שקטה , מתקיים פסטיבל סודי פעם בעשור: "ליל הלבבות" שבו מסכות מסתירות זהויות וקסם שולט בכל. שני נערים מוצאים זה את זה בלילה מלא מסתורין , אבל רגע לפני שהמסכות יורדות - אחד מהם נעלם. האם הקסם של הפסטיבל יוביל אותם זה אל זה גם בעולם האמיתי?

״תשאר פיכח.״ כמה שאני מנסה, וכנראה לעולם לא אהיה בן אדם רגיל. יכול לשתות קצת בלי להגזים, או יכול לשלוט בעצמו. הבחור הזה בהחלט מקשה עליי, כי לשלוט בעצמי לידו, זה כנראה הדבר הקשה ביותר שאצטרך לעשות. אבל להשאר פיכח זו המטרה שלי. בשבילי, ובשבילו.

פליקס והיונגין , שני נערים המתגוררים בדירות שכנות, מתאהבים במפתיע דרך חלונותיהם הפתוחים. למרות חוסר יכולתו של פליקס לעזוב את דירתו עקב חוסר ביטחון , ולוח הזמנים העמוס של היונגין כספורטאי פופולרי, המשיכה ההדדית ביניהם מתחזקת ככל שהם מגלים תחומי עניין משותפים ומפתחים קשר רגשי חזק. הם עובדים יחד כדי לנווט את המכשולים של מערכת היחסים שלהם ולמצוא דרכים לחזק את הקשר ביניהם.

לעולם לא חשבתי שזה יקרה. מעולם לא הסתכלתי עליו באופן הזה. האח של החבר הכי טוב שלי? פאק.. אני לגמרי חסר גבולות. אבל מבט אחד בעיניו.. גרם לי לשכוח את כל מה שהכרתי. האם כל מה שהכרתי היה שווה לויתור עבורו?

פליקס כבר זמן רב דלוק בסתר על היונגין מרחוק, מתפעל מהמראה המדהים והמהפנט שלו, מתוך אמונה שהמראה החיצוני שלו משקף במדויק את אופיו. עם זאת , ככל שפליקס לומד להכיר את היונגין טוב יותר , הוא מבין שהוא ממש לא מה שחשב ומתחיל לראות צד אחר שלו. צד מורכב , פגוע וטראומתי , כזה שמסביר הרבה מהתנהגותו של היונגין. היונגין.. שבנה סביבו חומות אימתניות , מצא עצמו מבולבל כשנוכחותו של פליקס החלה לעורר בו רגש עמוק ומסובך שהגיע היישר מעברו.

ג׳יסונג הוא תלמיד רגיל כמו כולם החיים שלו היו מושלמים תמיד היה לו את סונגמין החבר הכי טוב שלנו שהיה גדול ממנו ועבד בבית קפה ליד בית הספר אבל יום אחד החליפו את המורה של הכיתה של ג׳יסונג זה לא כזה הפריע מי ילמד אותו הוא רק רצה ללמוד אבל למורה שלו היו תוכניות אחרת ״שלום תתחלקו לזוגות ונתחיל״ ״אבל המורה אין לי זוג מה לעשות?״ תהיה איתי״

הוואנג היונגין , סטודנט בשנה האחרונה ללימודים. היונגין מוכר בבית הספר בשל מראהו המשובח ואופיו הקשוח.. אך למערכת יחסים הפתאומית הזאת.. הוא לא ציפה. לי פליקס (יונגבוק) , סטודנט שנה מתחת להיונגין. פליקס הוא ילד תמים , יפיפה וטוב לב. הלימודים שלו הולכים מצוין ואין לו כל דאגות.. עד שמגיעה אותה השיחה.. ששינתה את הכל.

פליקס והיונגין לא האמינו למראה עיניהם כשסוף סוף עמדו פנים אל פנים במפגש המחודש - זה הרגיש כאילו השנים שהיו בנפרד נמסו ברגע. כשהם עמדו שם, בוהים זה בזה בחוסר אמון, פליקס הרגיש את ליבו מחסיר פעימה. היונגין נראה אפילו יותר חתיך ממה שנראה בתיכון, ופליקס לא יכול היה שלא לחוש פרץ של התרגשות ומשיכה שלא חווה הרבה זמן. הם לא יכלו להתכחש לרגשות העזים שצצו מחדש ביניהם. האם הם יוכלו לוותר על ההסתייגויות שלהם ולתת לאהבתם הזדמנות שנייה?