Até seus anos atuais, Dipper ouve uma voz irritante e escandalosa em sua cabeça. Antes disso eram aparições de vulto triangular quando fecha os olhos e sonhos lúcidos com constância. Depois, mais especificamente aos doze, uma voz sussurrava em sua cabeça. Sem explicações científicas que não fosse esquizofrenia ou amigo imaginário, a resposta finalmente bate a sua porta. [atenção:essa história pode ter alguns erros]

Henry só queria uma vida normal: escola nova, amigos novos e talvez sobreviver aos dramas familiares sem enlouquecer no processo. O problema é que "normal" não parece existir quando Jhonatan entra em cena - bonito demais, confuso demais, complicado demais e principalmente gostoso demais pra ser só coincidência. Entre um primeiro dia de aula caótico, amizades inesperadas, uma garota que parece ter saído direto pra testar sua paciência (e sanidade), e um encontro improvável numa sorveteria de açaí que muda tudo, Henry acaba preso num turbilhão de sentimentos que ele nem sabe nomear direito.