Yang Jeongin, um garoto de dezessete anos, se muda para a pequena e misteriosa cidade de Velmont, conhecida por seu clima constantemente frio e chuvoso. Agora morando apenas com seu pai, Jeongin precisa se adaptar a uma nova escola e ao isolamento de uma cidade que parece vazia em cada esquina. Ao conhecer um garoto enigmático, tão belo quanto inacessível, Jeongin se vê atraído por ele. Contudo, quanto mais se aproxima, mais ele se envolve em uma teia de perigos que podem ameaçar não apenas seu coração, mas também sua vida. ‎⠀⠀⎯⎯⠀⠀Inspirado em Crepúsculo.