يوجين، فتاة يتيمة الأم، تهرب من زوجة أبيها القاسية لتجد نفسها شاهدة على جريمة قتل في الغابة، وتجد نفسها متورطة مع أخطر زعيم المافيا في كوريا الجنوبية، جونكوك ملقب بالشيطان. جونكوك، الذي دخل عالم مافيا وهو صغير، بعد أن تلقى خبر موت والداه ، فأصبح قاسيًا لا يرحم، يبحث عن السلطة والانتقام، لكنه يجد نفسه أمام يوجين، التي تغير كل شيء.