Em um mundo enfeitado pelo espírito natalino e a alegria pairando no ar, Jimin carregava consigo o peso de cinco Natais solitários. Desde a perda trágica de sua família em um acidente, ele havia se refugiado no trabalho transformando os Natais especiais para outras pessoas. No entanto, este ano seria diferente. Jimin, acostumado a passar as festas imerso na solidão de seu próprio luto, aceitou o convite de Jungkook, seu Bro, melhor amigo e amor secreto para passar o Natal em sua cidade natal com sua família agitada.

O carnaval se aproxima enquanto Jimin se sente solitário em seu mundo fechado. Determinados a trazer um pouco de diversão para sua vida, seus amigos o arrastam para as ruas animadas do Rio de Janeiro que se enchem de pessoas festejando procurando uma paixão de carnaval para viver. Jungkook, amigo em comum dos amigos de Jimin, é animado e gentil e por isso todos o adoram sem saber que Jimin sente um ciúmes intenso e uma raiva escondida por ele ser tão próximo dos seus melhores amigos. Entre confetes, serpentinas e batidas dos tambores, os dois se encontram por acaso do destino no meio da multidão e se veem envolvidos de uma maneira surpreendente, curtindo não apenas os blocos de carnaval, mas também os segredos de seus próprios corações, onde a verdadeira festa acontece.