Dazai, hijo del Imperio del Norte, llega al Sur con una misión letal: recuperar a su esposa y eliminar al emperador y a su heredero. Pero el destino le juega en contra. Entre secretos del palacio y la frágil, enigmática presencia de Fyodor, su plan se desmorona, y lo que debía ser traición se convierte en un torbellino de deseo y conflicto. Cuando el deber choca con el corazón, nada ni nadie estará a salvo.