Dean Winchester queria apenas concluir mais uma caçada, mas acabou dando de cara com o passado ao estar de volta à cidade de Lawrence, Kansas. Jully era a última pessoa que ele esperava ver naquele momento e também não imaginava que seria a última vez que iria encontrá-la com vida. Após ser atacada pela coisa que Dea...
Aos sete anos, Dean Winchester foi salvo de um afogamento por uma pessoa desconhecida, em um estado de semi inconsciência, tudo o que ele se lembra de ter visto são os cabelos pretos e os olhos azuis de seu salvador. Vinte anos depois Dean é capitão de um navio pirata e sua tripulação avista um homem boiando no mar...