Patrick Jane, der liebenswerter Berater vom CBI, bekommt mit Teresa Lisbon ein neuer Fall und es trifft ihm wie ein Schlag. Red John ist zurück gekehrt und will nur eins: Rache! Dann wird noch Teresa Lisbon entführt und Red John will einen Tausch. Aber es stellt sich heraus, dass der Täter nicht Red John ist, sondern nur ein Verschwörer. Die Jagd nach dem wahren Red John hat begonnen!!!

16 Jahre ist es schon her, als Teresa Lisbon ihre Tochter Charlotte Anne Jane auf die Welt brachte. Sie möchte gerne einmal die Plätze ihrer Eltern über nehmen, aber bevor es geschah, passierte etwas tragisches. Denn Charlotte wurde an einem Tatort vor den Augen ihrer Cousine entführt. Für Teresa und Patrick brach die Welt plötzlich zusammen. Sie versuchen mit Mittel und Wege um sie zu retten. Während Charlotte in der Zelle saß und jede Sekunde ihre Familie vermisste, verliebte sich ein Junge in sie, doch er verheimlicht ihr etwas, für paar Millisekunden zumindest, denn er hatte das Gefühl, sie würde die Hilfe von ihn brauchen, er verliebte sich schließlich auch in sie. Wer war ihr Entführer? Wie hieß der Junge? Können Teresa und Patrick Charlotte lebendig retten?

Vier Monate sind vergangen nachdem Charlotte ihr Dad sah. Ihre Gefühle sind durcheinander, während ihr Mom im Mutterschutz befand, arbeitete Charlotte an ihren Platz. Charly unterstützte sie bei jeden Fall. Bis dann dieser Fall kam! Ein Täter nahm Jake als Geisel! Er war mit seine Kollegen in einer Bar gegangen, da er undercover war. Hilflos muss Charlotte mit ansehen, wie der Täter ein Opfer nachdem anderen erschoss, abgesehen von zwei Personen! Jake war noch zu nutzen, sowie die zweite Person! Es kommt keiner lebendig heraus, nachdem Charlotte sich freiwillig als Geisel nehmen lässt und selbst angeschossen wird. Später wird sie von dem Täter entführt! Teresa bekommt ihren Sohn und dazu ein Geständnis! Nachdem noch eine Person entführt wird, kommt das Team vom NCIS dazu und dann fängt es ordentlich an! Nur wer war die zweite Person? Wer ist der Boss vom René Stark? Können sie den Fall mit Hilfe vom NCIS schließen?