Félix é o novo aluno de uma escola de referência em Sta. Maria Diara. Diferente de qualquer aluno do ensino médio normal, ele sente um medo brutal das pessoas. Talvez porque o jovem tenha sido o maior alvo de bullies na sua infância e que isso o afete até hoje, afinal, quando se escuta xingamentos de todo o tipo, você acaba inevitavelmente acreditando neles. No seu primeiro dia de aula ele teve contato com um jovem de cabelos vermelhos, muito mais simpático do que sua aparência demonstrava ser. Seu nome era Nathaniel, o representante do 2° ano. O que eles não esperavam é que sua química fosse muito grande, fazendo com que qualquer encontro que eles tenham se assemelhe muito a de velhos conhecidos. Apesar de que Nathan seja um garoto extrovertido que encanta a tudo e a todos, tem uma mente muito obscura. Sendo amaldiçoado pelos próprios fantasmas do passado. O que Félix não sabe, é que talvez isso acabe com a relação dos dois. Enquanto Nathaniel luta contra seus próprios problemas, Félix se liberta das suas próprias inseguranças para se jogar no punk simpático. A chuva levou os medos do moreno, deixando tudo de ruim escorrer pelo esgoto, mas e se as gotas em questão fossem as lágrimas do Nathaniel?