¿Quién dijo que los monstruos solo viven en los cuentos infantiles? Tras recibir una llamada por ruidos molestos, el oficial Lee Minki y su compañero, Jong Sungguk, acuden a inspeccionar un vecindario de clase media ubicado en la ciudad de Daegu, Corea del Sur. Al llegar encuentran un rastro de sangre junto a un hombre que no sabe explicar dónde se encuentra su pareja. Ha ocurrido un secuestro y las pistas apuntan a que Lee Minki podría ser el siguiente.