عالم من نسج الخيال مليئ بالبشر ذوي القدرات الخارقة ولكن هناك قاعدة ذهبية تحكم هذا العالم ، كل من يمتلك قدرة خارقة ولا يستخدمها يتحول جسده الى خشب ويموت ، البطل هاكو يسعى الى قياس قدراته القتالية عن طريق ملاحقة اصحاب القدرات الموهوبين والاطاحة بهم ، وآرما جنرالة في الجيش الملكي تمتلك واحدة من اندر القدرات في العالم ، ينتهي بهما المطاف بطريقة ما مطلوبين للعدالة . يجتمع بطلانا ويضطران للعمل معا لتبرئة اسميهما والعودة الى حياتهما الطبيعية وخلال رحلتهما يقومان بإكتشاف اسرار خطيرة حول حقيقة هذا العالم الغريب .