Урания - футуристический мир из множества уровней со своими законами и обычаями. Гор живет на третьем уровне, где под светом двух солнц летают новейшие гравикары, и люди соперничают с андроидами за рабочее место. А ночью бал правят холод, насилие, похоть и коварные маги из соседнего измерения, каждый из которых способен уничтожить вселенную, но за любое колдовство должен заплатить отпущенным ему временем. Вооружившись сонным зельем, Гор ловит их, истязает и поедает их плоть, одержимый желанием обрести магию и свободу. Судьба сводит его с одним из магов, удерживающим контроль над миром людей. Погоня за ним становится для Гора делом всей жизни - делом, в котором может выжить только один.