Serena passou a vida lutando para sair da favela e dar um futuro digno para sua mãe doente. Prestes a se formar em enfermagem, ela comete um único erro: se apaixonar por Hugo Marinho. Filho de um policial morto numa troca de tiros na favela, Hugo cresceu odiando tudo e todos, sem saber que Serena pertencia ao lugar que ele tanto detestava, e quando a verdade vem a tona, ele a manda embora, mesmo a amando. Agora, o destino os coloca frente a frente de novo. E Hugo descobre que tem um filho com Serena.

Foi la aonde eu te conheci, lá no alto do morro foi onde eu me apaixonei por você e tudo mudou, ou melhor, nós fizemos tudo mudar.