Darryl es un aprendiz de carpintero con la mente puesta en su futuro y responsabilidades, sin tiempo para distracciones amorosas. Willow, protector milenario de su bosque, sueña secretamente con ver las tierras que hay más allá. Cuando ambos se encuentran bajo el claro de luna, la curiosidad y la atracción mutua nacen entre ellos, iniciándose así un amor que nunca debió ser. Sin embargo, ¿llegarán dos criaturas de mundos tan distintos a comprenderse de verdad?