Stell dir eine Welt wie unsere vor, in der es Menschen gibt, die sich in Drachen verwandeln können. Die Drachenhäuter. Jedoch werden sie wegen ihrer Gabe von den Menschen verabscheut, gejagt und getötet, sollten diese jemals herausfinden WAS sie sind. Weswegen die Drachenhäuter stets versuchen, ihre Gabe vor den Menschen geheim zu halten. Johannes ist außer sich vor Freude. Denn er wurde als Drachenhäuter in die geheime Drachenschule augenommen! Nun stehen ihm mehrere Jahre des Lernens und des Trainings seiner Gabe bevor. Jedoch beginnen sich die Dinge zum schlechten zu wenden, als einer seiner Mitschüler beginnt eine mysteriöse und bedrohliche Vorahnung zu sehen. Die sich zu Johannes entsetzen auch schon sehr bald zu verwirklichen beginnt...