Stell dir eine Welt wie unsere vor, in der es Menschen gibt, die sich in Drachen verwandeln können. Die jedoch wegen ihrer Gabe und den Kräften, die sie durch ihre Verwandlungen benutzen können, von den Menschen verabscheut, gejagt und getötet werden, sollten diese jemals herausfinden was sie sind. Johannes ist außer sich vor Freude. Er wurde in die geheime Drachenschule augenommen. Nun stehen ihm Jahre des Lernens und des Trainings seiner Drachengestallt und inneren Drachenkräften bevor. Jedoch beginnen sich die Dinge zu ändern, als einer seiner Mitschüler eine mysteriöse und bedrohliche Prophezeiung erhält. Die sich zu Johannes entsetzen auch schon sehr bald verwirklicht.