Na agência de design, a recém-chegada Julia se vê imediatamente atraída pela aura profissional e talento inegável de Thaisa, a lendária Diretora de Arte. Designadas juntas para um projeto de alta pressão, as longas noites de trabalho forçam uma intimidade que borra as linhas da mentoria. A admiração de Julia se transforma em um sentimento proibido, que ela precisa esconder. Thaisa, casada e hétero, torna-se inconscientemente o centro do universo de Julia. Enquanto a jovem orbita a sua mentora, ela luta para manter o profissionalismo intacto, sabendo que seu desejo é a única variável que pode destruir o projeto e a relação que ela tanto preza.

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