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En el Texas de los 1950s, Jake Sim (28), un vaquero casado sin chispa en su matrimonio, vive una rutina vacía con su esposa Mary. Sus ojos se desvían a los hombres en momentos prohibidos, un secreto que entierra profundo.
La llegada de Heeseung, un misterioso compañero de trabajo gay que huye de su pasado, los une en ranchos remotos. Entre el polvo del desierto, fogatas y silencios cargados, nace un deseo que ninguno puede ignorar.