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Natsuki Subaru no es el joven ingenuo y entusiasta que el mundo de fantasía esperaba recibir. A sus dieciocho años, llega a Lugunica arrastrando el peso de un pasado desgarrador en Japón: una tragedia marcada por la injusticia, la traición del sistema y el constante asco hacia la podredumbre humana. Traumatizado y moldeado por la fría filosofía de Suguru Geto, Subaru posee la temible habilidad de la Manipulación de Maldiciones, permitiéndole dominar, tragar y controlar espíritus oscuros y bestias a voluntad.
Para Subaru, la gente común de este nuevo mundo no es diferente a la de su pasado: no son más que "simios" ignorantes que generan miseria y se aferran a instituciones débiles para sentirse seguros.
Sin embargo, el destino da un giro inesperado cuando cruza caminos con Reina, la Santa de la Espada. Vista por todo el reino como un "monstruo invencible" o un arma viviente al servicio del trono, Reina encuentra en Subaru a la única persona que no la idolatra ni le teme, sino que la mira a los ojos como a una igual. Entre la sombra de una inminente guerra contra el Culto de la Bruja, la paranoia de la Guardia Real y la fascinación de las candidatas al trono, Subaru caminará por un sendero de juicio, poder y devoción donde solo aquellos que estén por encima de la mediocridad merecerán estar a su lado.