Геолог Уильям Дайер, профессор мискатоникского университета, рассказывает леденящую душу историю, в надежде удержать запланированную и получившую широкую огласку экспедицию в Антарктику. Предыдущая экспедиция, возглавляемая профессором, обнаружила фантастические руины и опасную тайну, выходящую за пределы человеческого знания. Подразделение его группы обнаружило останки четырнадцати древних форм жизни неизвестного происхождения и принадлежности. Шесть из них оказались сильно повреждены, остальные - в полной сохранности. Вскоре, основная экспедиция теряет связь с этим подразделением и отправляется на место его стоянки. То, что они там обнаруживают, не поддается никакому логическому объяснению.

Блистательный шедевр, созданный Михаилом Булгаковым, завораживающая мистическая дьяволиада, обнажающая вечные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и бессмертия.