Com o debut do grupo æspa, as quatro integrantes começam a se tornar idols conhecidas em todo mundo. Karina, Giselle, Winter e Ningning são os quatro nomes que não saem mais do topo. Tudo estava perfeito. Apenas por fora. Todo mundo percebia os olhares. Todo mundo percebia os toques discretos e sussurros inaudíveis...
Depois de uma tragédia que aconteceu em sua vida, Kim Minjeong tenta viver como oficial no batalhão, vivendo longe de seu sonho de detetive. Agora, mais decidida, ela recebe uma nova chance para fazer o certo, recebendo nas mãos o caso de um serial killer específico que cometia seus crimes por Seul. Porém, ganhou uma...
Minjeong decide viajar sozinha pela primeira vez e com todos os seus objetivos devidamente organizados. Ela só não esperava conhecer Karina, uma garota charmosa, misteriosa e que a faz desistir de todos os seus planos naquele trem da meia-noite para a Geórgia. Primeira parte da trilogia "Midnight".
Três anos depois de sua viagem para a Geórgia, Karina se permite questionar a própria vida e decidir se estava pronta ou não para sair de sua zona de conforto. E quando viaja para Busan perto do natal, ela ganha uma segunda chance com a pessoa responsável pela sua decisão. Segunda parte da trilogia "Midnight".
Cinco anos após se reencontrarem em Busan, Karina e Minjeong tomam uma decisão que mudará completamente o rumo de suas vidas e se preparam para a etapa final de suas jornadas, quando pegam pela última vez o trem da meia-noite com destino a Paris. Terceira e última parte da trilogia "Midnight".
Kim Minjeong jamais esperava descobrir uma traição depois de sete anos de um relacionamento que moldava boa parte de sua vida. No entanto, ela se vê caminhando em uma corda bamba perigosa quando se sente estranhamente atraída por Karina Yu, uma médica de cabelos ruivos, olhos escuros, arrogante e principalmente, a ama...