Deux tribus de dragons vivent dans la forêt , la tribu de la forêt et la tribu des rochers. Autumn , jeune dragonnet de 3 ans , rêve de devenir un sujet loyal de la reine Feather. Il décide de participer aux 5 épreuves pour devenir novice et apprendre à devenir un guerrier loyal. Il pensait les réussir et devenir novice mais un tout autre destin l'attend !