,,Widzisz? Wystarczyło tylko, aby ktoś inny wziął na siebie rolę złoczyńcy w twojej historii.'' Dziesięć lat temu Sebastian Sallow poznał Catherine Willow, która jako nowa uczennica dołączyła do szkoły w Hogwarcie podczas piątego roku nauki. Z obcej osoby najpierw stała się przyjaciółką, a następnie osobą, która odebrała wszystko na czym mu zależało. Napędzany żalem tropił ją całą dekadę, pragnąc sprawiedliwości i odpowiedzi na nurtujące go pytania. Co zrobi, gdy wreszcie ją odnajdzie?

Uczniowie Hogwartu wracają po wakacjach na kolejny rok szkolny. Lilith, Krukonka obdarzona starożytną magią, dręczona jest przez koszmary i wyrzuty sumienia, spowodowane śmiercią profesora Figa. Ma nadzieję, że lekcje i przyjaciele pomogą jej się pozbierać i uleczą jej zranioną duszę. Szósty rok nie będzie jednak spokojniejszy. Czarnoksiężnicy nie cofną się przed niczym, by zyskać starożytną magię, życie Anne zawiśnie na włosku, a moc Lilith będzie rosła, niosąc za sobą poważne konsekwencje.