W 1892 roku Mòrag O'Keeffe rozpoczyna naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart od piątego roku, co czyni ją już wystarczająco specyficzną pannicą. Dziewczę wyróżnia się jednak nie tylko tym. Potrafi bowiem władać, zapomnianą przez większość, starożytną magią, która w niewłaściwych rękach może stanowić zagrożeni...
Czarodzieje z Wielkiej Brytanii rzadko nawiązywali kontakt z innymi krajami. Nie interesowało ich zbytnio, co działo się za ich granicami, ale to się miało zmienić. Kiedy Harry Potter będący symbolem zwycięstwa jasnej strony, nie zjawia się w Hogwarcie, rozpoczynają się poszukiwania. Ich rezultat może jednak zaskoczyć...
Oskarżony o królobójstwo wiedźmin Geralt wyrusza do Flotsam, gdzie spotyka starych znajomych. Przeznaczenie po raz kolejny splata jego losy z młodą Tiernan, która bardzo pomogła mu kiedyś w Wyzimie. Tym razem dziewczyna postanawia zwalczyć przeszłość i ruszyć przed siebie. Niestety droga do zemsty wymaga wiele poświę...