Na ponta leste da Itália, onde o sobrenatural caminha entre as sombras da floresta, lobisomens, vampiros e bruxas vivem sob um tratado de paz - frágil e cheio de segredos. Marco é um jovem lobo que ainda não domina sua transformação. Filho de um dos clãs mais antigos, ele sempre soube que deveria odiar os vampiros. Mas tudo muda quando cruza o caminho de Matteo belladonna, herdeiro do clã inimigo. Entre encontros proibidos, ameaças silenciosas e beijos escondidos, nasce uma paixão que jamais deveria existir. E quando uma criatura sem forma tenta roubar sua identidade, Marco percebe que está sendo caçado - não só por amar um vampiro, mas por carregar um segredo que pode destruir o equilíbrio entre todas as raças. Traições, desejos e sombras antigas estão prestes a despertar. E ninguém está realmente a salvo.