François est un ado de quinze ans qui clôt son année de seconde. Il anticipe l'année de première à l'idée de vivre à nouveau son année de troisième. En première, il connaitre des expériences qui le perturbe et floute la notion d'"amoureux". Vers décembre, un personnage mystérieux entre dans la vie de François, et vient lui faire découvrir une nouvelle vie, à la fois simple, et compliqué.