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À 16 ans, Lucifer, un jeune homme transgenre, vient tout juste d'emménager dans une nouvelle ville pour échapper aux regards pesants de son ancien lycée. Discret et méfiant, il se concentre sur ses études et sur le rêve de vivre pleinement son identité, loin des jugements.
C'est alors qu'il rencontre Alastor, un garçon chaleureux et spontané, passionné de musique. Leur amitié se tisse vite, rythmée par des après-midis à parler de tout et de rien, et par un lien émotionnel qui grandit en secret. Lucifer, lui, sent ses sentiments évoluer... mais aussi l'angoisse monter.
Il n'a encore jamais parlé de sa transidentité à quelqu'un de son âge dans cette ville. La peur du rejet et les souvenirs douloureux de moqueries passées le paralysent. Plus Alastor se rapproche, plus Lucifer se sent piégé : dire la vérité et risquer de tout perdre, ou se taire et s'éloigner pour se protéger.
Entre le besoin d'être aimé pour ce qu'il est et la crainte de briser ce lien précieux, Lucifer se retrouve face à un choix impossible, apprenant que parfois, l'amour se heurte à des murs invisibles que seul le courage peut abattre.