Park Jongseong levava uma vida sufocante, marcada por um chefe autoritário e pelo fracasso pessoal. Após tirar a própria vida ao se lançar do prédio onde trabalhava, desperta em um mundo diferente, recepcionado por Jake, que lhe devolve a vontade de viver. Agora, ao cumprir missões caçando demônios e criaturas, Jay conhece Yang Jungwon, alguém que transforma definitivamente sua jornada.

Yang Jungwon, desejava mais do que tudo o seu professor de inglês, Jay Park, ao nível de ter pensamentos obscenos com o mais velho durante as aulas. A única questão, é que Jungwon não imaginava que o estadunidense conseguia ler mentes, e o Park sabia muito bem dar aula da matéria que seu aluno desejava.