Amaterasia, państwo podzielone na dwoje - postępową Północ i wierne tradycji Południe. Na Północy kultura rodzima przenika się z Zachodem, na Południu nie ma miejsca na nic z zewnątrz. Na Północy yōkai to relikt przeszłość, który należy odrzeć z magii, na Południu czci i lęka się demonów. Czy któraś ze stron zyskała na rozłamie? W stolicy Północy, Meiji, dwie rebeliantki przemierzają nocą ulice, by pozbawić gubernatora kolejnym sojuszników. Ich skuteczność i nieuchwytność sprawia, że władza jest zmuszona sięgnąć po pomoc z Południa. Gdy granicę przekracza samuraj i lisi demon, rozpocznie się pogoń drapieżnika za zwierzyną. Kto jednak okaże się sprytniejszy? Aishi pragnąca zemsty? Kan szukająca w życiu celu? Nichiren chcący zadbać o rodzinę? A może Fuwa, który... po prostu nie ma wyjścia? Czterech wojowników, dwie strony barykady. Pościg czas zacząć!