¿Seria posible que un héroe y un villano estén juntos? En esta historia, uno de los villanos mas malvados y poderosos llamado Mephiles the Dark regresa al mundo en busca de matar de nuevo a Sonic the Hedgehog, sin embargo ve que el mundo no es igual, cuando se encuentra con él frente a frente una persona le roba el corazón haciendo que él caiga en sus pies, ¿será que él conseguirá ganarse el corazón de esa bella persona?

La encarnación de la oscuridad ha vuelto del olvido dispuesto a saldar cuentas pendientes. Pero su determinación e inteligencia será puesto a prueba frente a algo nuevo... o mejor dicho a alguien.